Greven av Gral med sine tjenere Piodor, Lola og Lucifer vil ved hjelp av heksa Miriam av Gral prøve å lokke Kaptein Sabeltann fra sin borg over sjørøverlandsbyen Abra, på øya Det usynlige land, til Gral, på Den forheksede øya. Lokkematen er en stor sabeltanntiger i rent gull. Men tigeren forsvinner og Miriam får skylden siden hun skal vokte den. Greven tar fra henne kreftene sine som straff. Planen til Greven av Gral er å fange Kaptein Sabeltann og bli den nye herskeren av alle hav. Kaptein Sabeltann blir fanget, og Miriam og Sunniva må forsøke å redde kapteinen.
