Troels Kløvedal og Nordkaperen er på sommertogt i Danmark og bliver øjenvidner til "Fyn Rundt" med alle Danmarks smukkeste træskibe. Troels sejler tværs over Storebælt - til Kerteminde - hvor han besøger Johannes Larsen Museet. Om nattes sættes kursen nordpå til Sejerø, hvor Nordkaperen møder sejlskibet Havana - om bord er Troels' søn Mikkel og børnebørnene Theis og Emil. De skal på jordomsejling, og det gælder for Troels om at få dem sendt godt af sted.
