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Paulino, recién ordenado sacerdote, tiene todo preparado para irse a Ruanda de misiones pero el obispo le cambia sus planes. Tienen una baja y le mandan temporalmente al pueblo de Villanueva de San Francisco donde están en vísperas de sus fiestas patronales. Al descubrir la extraña manera de celebrar las fiestas del patrón tendrá su primer enfrentamiento con sus vecinos.
Una granizada rompe el tejado de la iglesia y Paulino se ve en la necesidad de encargar el arreglo. Acude a donativos y al obispado para conseguir el dinero pero estos son insuficientes. El Nano se presenta dispuesto a comenzar la reparación, pero Paulino se encuentra con el problema de buscar un sitio alternativo donde dar misa.
Las obras en la Iglesia se complican y Paulino acude de nuevo al obispo. Se siente superado y tiene a los vecinos en contra. Este le recomienda que se busque una actividad que le relaje. Ya encontrará el modo de hacerse con la parroquia. Así Paulino cada vez se ausenta más del pueblo y toma una actitud de distanciamiento lo que hace cundir rumores de todo tipo.
Paulino sigue con su política de hacer recortes para pagar las obras. Dando misa se da cuenta de que el grosor de las hostias representa un peligro y es hora de cambiar de proveedor. Lo que pasa es que el proveedor es Lidia y ésta emprende una campaña en contra de Paulino haciendo que nadie acuda a las celebraciones.
Las obras continúan en la parroquia y se recomienda retirar la talla de San Francisco. Esa ocasión se aprovecha para que el Santo peregrine por las casas de los feligreses. Amelia y Trini entran en dura pugna por llevarse las primeras al santo. Irene y Paulino cada vez sintonizan mejor en el baile.
El hijo del alcalde y la sobrina de Amelia quieren casarse en la parroquia. Paulino superado por el trabajo le pide a D. Primitivo que se ocupe de darles un cursillo acelerado. Salvador está dispuesto a todo con tal de que no se oficie una ceremonia religiosa y le ofrece un piso a la pareja a condición de que no se casen por la Iglesia e imponer sus condiciones.
Las beatas caminan por la carretera y ven a Paulino reunirse con la profesora a escondidas, e irse juntos en el coche. Los rumores de que están liados no tardan en extenderse y aunque Paulino explica lo de las clases de baile nadie parece dispuesto a creerle. Paulino llega a plantearse si lo mejor es abandonar el pueblo.
El padre de Macarena un exsindicalista y comunista de toda la vida muere de un infarto. Todo se prepara en su funeral y en la lectura de sus ultimas voluntades ven que quiere que se le entierre por el rito católico y con un coro. Por otro lado Salvador insiste en hacer un funeral laico mejor que el religioso.
Ludivina se siente atraída por Pablo y piensa que sus sentimientos son mutuos. Pero debe poner fin a eso y escribe una carta que se extravía. Pablo se volverá loco intentando evitar que esa carta llegue a su mujer. En la parroquia hacen una colecta en favor de los niños de Ruanda. Los vecinos al principio son reacios a los métodos de Paulino y tiene que recurrir a las viejas huchas. La cosa no se da mal pero Don Primitivo pierde el dinero camino del obispado. Paulino e Irene siguen con las clases de baile. Discrepan sobre cual es el mejor modo de ayudar.
La esposa de Salvador le ha puesto de patitas en al calle sin darle tiempo ni tan siquiera a coger la ropa. Esto hace que Salvador poco a poco se vaya poniendo en contra a todos sus vecinos. Manda a la policía a cerrar la iglesia, cierra el centro social, el bar, despide a su cuñao del ayuntamiento. Los vecinos deciden entonces movilizarse en su contra. Por otro lado Paulino intenta poner solución a la discusión con su mujer pero no parece obtener los resultados deseados.
Paulino se entrena junto a Irene para participar en un concurso de baile. El problema surge cuando el padre Medina empieza a soñar recurrentemente con que besa a Irene. Esto hace que renuncie a seguir bailando con ella y le lleva a replantearse su fe. Así que pide su traslado al obispo. Salvador se ha casado con Rocío para confirmar los votos y esta además le pide que debe ir a misa.
Paulino, tal y como le pidió, redacta una carta para el obispo. En ella relata como han sido los últimos meses al frente de la parroquia. Mientras tanto se ocupará de las rencillas entre Concha y Amelia. Paulino entrega su carta al obispo que aún sin conocer sus auténticos motivos acepta su renuncia.
Paulino comunica a los vecinos que va a dejar el pueblo. Los feligreses no entienden sus motivos. Ni tan siquiera Irene que se enfada por el plante en el concurso y ahora esta huida. El vecino que hace el número cuatro mil muere solo en su finca. Esto es una desgracia para Salvador porque un descenso demográfico le dejaría sin ayuntamiento. Salvador moviliza a El Nano y el agujetas para hacer desaparecer el cadáver.
