Совершено жестокое преступление: ограблена квартира, а её хозяйка Ромашова убита молотком. Дело поручают оперативной группе убойного отдела. В результате расследования выясняется, что убийца проник в квартиру в качестве работника Петроэнерго. Опера вычисляют и задерживают некоего Корнилова, который быстро сознаётся в совершении преступления. А некоторое время спустя признаётся ещё в одном, аналогичном, совершённом десять лет назад. Тогда он унёс из квартиры пожилой женщины старинную икону. Но за то убийство был осуждён и расстрелян совершенно другой человек, Григорьев. Его дело вёл опер Мухин…
Максим Виригин решает уйти на заслуженный отдых на пенсию, о чем сообщает сослуживцам, в том числе вернувшемуся в главк из района Плахову. Сан Саныч премирует воссоединившихся оперов двухневным круизом по Ладоге на Валаам. На Валааме опера теряют из виду Рогова, который, заговорившись с местным монахом, опаздывает на теплоход. Валаамский монах решает помочь оперу, перехватив теплоход на моторной лодке, однако вместо этого они находят дрейфующую лодку аквалангиста со всем снаряжением. Максим хочет после ухода со службы устроиться к бывшему сослуживцу по военно-морскому флоту, который занимается профессиональным дайвингом. От него он узнает, что местные зарабатывают на жизнь, погружаясь за военными трофеями на дно Ладоги по маршруту Дороги жизни…
В центре Питера происходит убийство на почве национальной нетерпимости — на набережной группа скинхедов расправляется со студентом родом из Дагестана. Случайная прохожая Татьяна пытается остановить нападавших, но студент умирает у неё на руках от ножевого ранения. Татьяна запомнила скинхеда, наносившего удары, и по составленному с её слов фотороботу опера быстро устанавливают и арестовывают подозреваемого. Однако, с первых дней становится ясно, что за скинхедами стоит кто-то гораздо влиятельнее. Татьяне начинают поступать угрозы с требованием изменить показания. На её защиту, как важного свидетеля, встаёт лично Жора Любимов. Между ними возникает личная симпатия, которая омрачается не прекращающимися угрозами жизни Татьяне и её 12-летнему сыну…
Рогов, Стрельцов и Семен приезжают на дачу к тестю Рогова, который в прошлом году приобрёл в деревне с неземным названием «Марс» небольшой дом. За обедом Федор Ильич рассказывает, что три дня назад в лесу пропал инженер из Петербурга. Нашли только корзину грибника. Сельчане уверяют, что его похитили пришельцы: ночью в деревне видели НЛО. На следующий день в «Марсе» новое ЧП: исчез художник Серебряков, накануне отправившийся в лес писать закат.