Linnapea Ulvi Kukk vaimustub Evelini ideest viia Morna linnas läbi festival. Sumberg kutsub Evelini kohvikusse. Kuslap teeb Johannesele eritellimuse - ta tahab ajalehte mõnda ägedat lugu vene aja valimistest. Kristjan räägib Kuslapile, et Johannesel on must minevik ja sellest tuleks teha ajalehte üks kirjatükk. Kukuveer teeb juttu Allanile elamiskoha leidmisest. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.
