Mornasse saabub Evaldi poeg Raim Raidver, kes kohtub Alma ja Johannesega. Kristjan loodab linnavalitsuses juhatusse pääseda, kuid peab linnapeas pettuma. Georg ja Evelin kohtavad ööklubis Georgi vana pruuti Clairet. Are ja Allan käivad autosõitu õppimas. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.
