Moe Duivel bedenkt een nieuwe opdracht voor Kulderzipken. Hij moet op zoek gaan naar de draak die in het bos woont en die draak verslaan. Maar wanneer de Duivel zijn goed hart laat zien, en Kulderzipken gaat helpen, wilt Moe Duivel natuurlijk dat de Drakenjacht onmiddellijk wordt stopgezet. Koning Jozef trekt het bos in, maar stoot op een drakendrol, en valt flauw van de stank. Hij wordt gevonden door de Vervelende Vent.
