Radnja filma počinje pet-šest godina kasnije, kada doznajemo da je Lara završila u samostanu, a Jakov besciljno ribari morem. Kad sa svojom brodicom pristane na jednom otoku, uplete se u tučnjavu i ne znajući da tamo živi njegov polubrat Dinko, koji Larina i Jakovljeva sina odgaja kao da mu je vlastiti. Na isti otok stiže i novi lučki kapetan, to je Mate sa zaručnicom Nikol, Jakovljevom sestrom...
