I bunden af et klædeskab i Laksegade i København finder politiet en død kvinde. Hun er blevet slået brutalt i hovedet med en hammer og derefter kvalt. Drabschef Ove Dahl tager os med dybt ned i efterforskningen af den ualmindeligt grove sag, hvor mistanken hurtigt retter sig mod den dræbte kvindes kæreste Peter Kronholm, i offentligheden kendt under navnet Mr. Smiley. Han var en udspekuleret og farlig lystløgner med både bordeldrift, brandstiftelse og en sporløst forsvundet ekskæreste på samvittigheden.
