Het reisgezelschap neemt afscheid van Spanje en zet koers naar Marokko. Iedereen kijkt er naar uit om de prachtige bergen, de uitgestrekte woestijn en de sprookjesachtige steden te gaan ontdekken. Maar de eerste kennismaking met het land verloopt toch niet zo vlot. Vooral Peter heeft het moeilijk om zich aan te passen en ook in de rest van de groep ontstaan spanningen.
