Cuca revela à todos da Sacizada que o Saci Pererê é amigo de Pedrinho. Com isso, toda a Sacizada faz um julgamento contra ele . O coitado pede ajuda à turma do Sítio , q vão parar dentro do Bambuzal dos Sacis pra ajudá-lo no Julgamento. O Visconde como seu advogado de defesa , consegue salvá-lo , dizendo que apesar dele ser amigo de todos, isso não impede de fazer suas traquinagens .
Emilia , Visconde , Narizinho e Pedrinho vão parar no reino das abelhas e lá conhecem a colméia , abelhas e a rainha das abelhas . presenciam também uma guerra entre abelhas e vespas e tentam ajudar as abelhas . o reino das abelhas ficava dentro de uma árvore no quintal do Sitio .
A Famosa Galinha dos Ovos de Ouro aparece no sítio e quem fica sabendo tenta pegá-la, motivado pela ganância. Emília a esconde em uma porção de lugares a fim de ajudá-la . João Perfeito, que também quer a galinha a qualquer custo pra enriquecer , desconfia da boneca e tenta tirar a verdade dela . aparece também no Sitio , Seu Guido , um bandido que também quer a galinha .
Um homem chega ao sítio para convencer Dona Benta à vendê-lo, o que é negado por ela. Irritado, o ele diz que ela ainda mudará de idéia. Muito cordial, ele vai embora e chegando a porteira, muda totalmente sua fisionomia e diz que eles vão sair por bem ou por mal. O tal homem misterioso se põe a coordenar os seus capangas para amedrontar o pessoal, começando por botar fogo na mata, o que resulta na morte da cachorrinha de Pedrinho. Emília vai na fazenda do malfeitor para tirar satisfação, mas assim que chega lá, é morta por dois cães ferozes.Visconde encontra seu corpo e seus pedaços, e Tia Nastácia consegue refazê-la no final. Ao mesmo tempo, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Pinóquio chegam ao sítio, sendo que Chapeuzinho quer se esconder do Lobo Mau.
O Arraial dos Tucanos está fazendo os preparativos para uma grande festa, seu primeiro centenário! Nesse meio tempo, aparece por lá um atrapalhado detetive, tentando resolver o caso de um poeta misterioso. Emília também se interessa pela questão e resolve bancar a detetive , com a ajuda de seu parceiro Visconde .
Pedrinho e Narizinho começam a crescer e abandonam todas as aventuras vividas na infância. Emília encontra uma máscara que pode mostrar o futuro e se recusa a devolver a sua dona, uma cigana. A boneca fica triste ao ver na máscara que Pedrinho e Narizinho, que crescerem ainda mais, vão abandonar a todos. Ela, então, traz os personagens do Mundo da Fantasia para o lado do Sítio, para ver se eles podem ajudar. Visconde inventa uma máquina para impedir o crescimento e como experiência a usa em Pedrinho, que fica preso em seu interior. No fim, Emília resolve ir embora com os personagens para que os dois cresçam. Porém, eles choram bastante, e voltam a ser crianças num passe de mágica ao dar um abraço em Dona Benta. Assim, a boneca volta com todos e a história termina, finalizando uma etapa do programa.